В густых чащах леса сокрыт старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако их изгнали, и теперь власть в городе захватил деспотичный шериф, который обирает жителей до нитки. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает население в бедность и лишения, отнимая у них средства к существованию и крышу над головой. Тех, кто осмеливается восстать, ждут суровые наказания, включая изгнание и пытки. Внутри города нарастает недовольство, и отчаявшиеся граждане решают обратиться к эльфам, надежда на магическую помощь которых ещё жива. Тем временем эльфы, которые не имели дела с людьми уже два века, боятся потерять свой мир и сомневаются, стоит ли доверять.
