Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, известный своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, всегда был готов идти на жертвы ради выполнения задач. Однако однажды его участие в операции обернулось провалом: один из агентов погиб. Убедившись, что в отделе завелся предатель, Николай подозревает наличие "крота", но вскоре его отстраняют от службы на время расследования. Чтобы выявить изменника, который, как полагает Устюжанин, захочет его устранить, он отправляется в удаленную деревушку к своему бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там Николай становится управляющим лесного хозяйства. На новом месте работы его ждут не меньшие опасности: столкновения с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Помимо этого, он узнает, что его предшественники либо исчезали бесследно, либо погибали.