Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, подчеркивая необходимость уничтожения японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращения катастрофы на складах с опасным оружием. На дальневосточный вокзал прибывает поезд с войсками, в составе которых разведывательный отряд. Их задача — отыскать тайный завод. В отряде выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения координат завода им необходимо проникнуть в Харбин и наладить контакт с агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв, который встречается лицом к лицу со своим давним противником — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура является руководителем завода и концлагеря, где на людях проводят испытания с химическим оружием. Журавлёв вступает в безжалостную схватку с Исимурой, ведь японский генерал грозит взорвать подземное депо с химическим арсеналом, находящееся под заводом.
