Из столицы России в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, полон решимости установить свои порядки. Вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор, и между ними разгорается конфликт. Время перемен требует от народа саха пересмотра своей культурной идентичности. В итоге, столкновение двух миров перерастает в мистическое единение между директором и его первоначальной соперницей. Теперь перед ней встает непростой выбор: остаться верной тайнам прошлого или открыть сердце любви, обещающей светлое завтра.