В 1895 году Нижний Новгород находится в преддверии важнейшего торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойное существование города нарушается шокирующим событием: убит один из самых влиятельных людей, лидер губернского дворянства, господин Нефедьев. Расследовать это дело поручают Алексею Лыкову, детективу из нижегородской полиции. По мере продвижения по следу, Лыков сталкивается с тёмными силами, которые ставят под угрозу его представление о мире. Чтобы одолеть это зло, ему приходится рисковать всем, что у него есть: своим чувством чести, любовью и даже жизнью.
